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- 垃圾分类的产业链是如何形成的
- 2019/8/23 阅读次数：[153]
- 垃圾分类的产业链是如何形成的
2019年至2025年间，随着垃圾分类从46个重点城市向全国300余个地级以上城市推进，生活垃圾集运、分类、回收处理等专业设备的需求空间会越来越广阔，相关企业将迎来逐步发展的机会。
垃圾分类产业链分为前端分类投放、中端收集转运以及后端处理处置：上游由居民产生生活垃圾，对垃圾进行分类、投放；中游，部分有回收利用价值的垃圾由个体户或回收企业回收后进行综合利用，而一般生活垃圾则由第三方的环卫服务企业或各地负责环卫工作的事业单位进行垃圾的清扫、收集和运输；下游由垃圾最终处置企业进行处理。
我国垃圾分类处理产业链还不成熟，从目前实践情况看，后端处理能力缺口巨大，发展机会较为确定，前端清运市场结合互联网+，可能有多种业态，尚待观察。
前端分类环节指居民在源头进行垃圾分类，按照基本可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四分法进行分类，保证后续过程能够充分发挥作用。
根据前端分类,对各类垃圾进行区别收集转运,干垃圾转运至填埋或焚烧厂,湿垃圾转运至餐厨垃圾处理厂,可回收垃圾转运至拆解、再生利用企业,有害垃圾转运至危废处理厂。
考虑到目前“干湿分离”重点针对餐厨垃圾的分类处理，因此垃圾收集转运领域的主要市场拓展空间集中在环卫行业根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。包括垃圾收转车、中转站及相应预处理设备。环卫服务的购买者，主要有两种付费方式，政府购买服务和PPP项目。细分来看，干湿垃圾分别处理后，垃圾车总需求量有所增加。而建立垃圾中转站的优势在于能够通过预处理进一步减少垃圾的转运量和已分类的垃圾质量，进而提高车载效率并减少运行成本。
垃圾焚烧
在现有补贴机制下，垃圾分类对焚烧发电厂收入端影响较小，甚至是负面影响，但成本有所降低。垃圾焚烧企业的收入包含两大部分，一是政府给予的垃圾处理费补贴，目前全国垃圾处理费水平在65元/吨左右，不同项目间的处理费差异较大；二是垃圾发电取得的网费电费。入场干垃圾量的减少或导致垃圾处理收入降低，垃圾分类后干垃圾热值提高，焚烧产生的上网电量也会随之提升，但热值提高带来的发电量无法获得优惠电价。因此短期来看，综合考虑处置收入和发电收入，焚烧业务的收益规模将受到负面影响，不过预处理流程以及助燃剂使用量的减少能够降低垃圾焚烧厂的成本。
我国的垃圾焚烧产业集中度偏低,2017年CR10仅为40。64%,中国光大国际、中国环境保护、上海环境、瀚蓝环境以及伟明环保分列前五。未来随着环保要求的提升,不达标的垃圾焚烧处置企业被清出市场,行业集中度将进一步提升。
厨余垃圾处理
餐厨垃圾由餐饮垃圾（主要来自饭店、酒店）和厨余垃圾（主要由家庭产生）组成。目前，由于尚未全面实行垃圾分类，厨余垃圾一般不单独处理，餐厨垃圾主要由餐饮垃圾构成，餐厨垃圾的处理方式有：填埋处理、饲料化处理、好氧堆肥、厌氧发酵、以及生化处理。在其他几种处理工艺受制于末端资源化产品出路的情况下，厌氧发酵的产品（甲烷）销路较好，目前已成为主流的餐厨垃圾及集中处理技术，2017年111座已知技术路线的规模化餐厨垃圾处理设施中利用厌氧发酵技术进行餐厨处理的多达80座（处理能力1.6万吨/日，占比76.1%）。
垃圾分类对餐厨行业有两大重要影响：1）湿垃圾（基本为厨余垃圾）占生活垃圾的37-62%,分类后厨余垃圾的收运处置将成为城市运行的新刚需；2）分类后餐厨垃圾成分有望显著改善,原先含量较高的塑料袋、玻璃等杂质大大减少,从而降低处理成本。
餐厨处理企业方面,从2015年看向2019年,餐厨行业格局发生了三大变革：1）入行企业数量增多,且背景更为多元。目前共有30多家企业从事餐厨垃圾处理,除了提供方案的科技型企业,还包括垃圾焚烧企业、综合环境服务商、设备制造商等。2）市占率排名靠前的企业大多同时为垃圾焚烧龙头运营商,包括光大国际、首创、杭州锦江、中国环保、上海环境、伟明环保等。3）总产能扩增下,行业集中度有所降低,目前排名前八企业拥有33%。

经济发展是垃圾生产量的第一驱动力,预计较长时间内我国生活垃圾仍将保持高速增长,根据E20研究院预测,垃圾分类回收将是我国又一个百亿元级别的潜在市场,市场空间将在2019~2020年逐步开启。
目前，垃圾焚烧、餐厨处理、大型垃圾转运站等涉及工程建设和持续运营的投资较大的项目，一般都采用PPP模式进行建设运营。从wind的PPP项目库看来，垃圾焚烧发电项目较多，涉及177个项目，总投资金额924.86亿元，单体投资金额普遍在亿元以上；餐厨垃圾项目共30个，总投资金额59.92亿元，四川、广西、浙江项目较多；由于垃圾分类起步不久，直接针对垃圾分类的项目目前还不多，共11个，投资金额25.85亿元，涉及生活垃圾分类收集站、环卫分类一体化运营、湿垃圾处理厂、填埋场等项目。
而对于前端垃圾分类、运输和相关的运营服务，除了PPP模式以外，目前46个试点城市中超过7成的区域也会通过市场化招标方式采购垃圾分类运营服务，其中近两成的城市垃圾分类运营服务合同金额超过1亿元。以上海为例，在今年底将“配齐”接近952辆湿垃圾运输车辆、逾4000套(台)干垃圾转运系统设备、15辆有害垃圾专运车。到2020年，上海还将建成8000个回收网点和210个中转站，目前形成了由11家企业参与的可回收物市场主体格局。
咨询热线：15261928625
2019年至2025年间,随着垃圾分类从46个重点城市向全国300余个地级以上城市推进,生活垃圾集运、分类、回收处理等专业设备的需求空间会越来越广阔,相关企业将迎来逐步发展的机会。
垃圾分类产业链分为前端分类投放、中端收集转运以及后端处理处置：上游由居民产生生活垃圾,对垃圾进行分类、投放；中游,部分有回收利用价值的垃圾由个体户或回收企业回收后进行综合利用,而一般生活垃圾则由第三方的环卫服务企业或各地负责环卫工作的事业单位进行垃圾的清扫、收集和运输；下游由垃圾最终处置企业进行处理。
我国垃圾分类处理产业链还不成熟，从目前实践情况看，后端处理能力缺口巨大，发展机会较为确定，前端清运市场结合互联网+，可能有多种业态，尚待观察。
前端分类环节指居民在源头进行垃圾分类，按照基本可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四分法进行分类，保证后续过程能够充分发挥作用。
根据前端分类,对各类垃圾进行区别收集转运,干垃圾转运至填埋或焚烧厂,湿垃圾转运至餐厨垃圾处理厂,可回收垃圾转运至拆解、再生利用企业,有害垃圾转运至危废处理厂。
考虑到目前“干湿分离”重点针对餐厨垃圾的分类处理，因此垃圾收集转运领域的主要市场拓展空间集中在环卫行业根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。包括垃圾收转车、中转站及相应预处理设备。环卫服务的购买者，主要有两种付费方式，政府购买服务和PPP项目。细分来看，干湿垃圾分别处理后，垃圾车总需求量有所增加。而建立垃圾中转站的优势在于能够通过预处理进一步减少垃圾的转运量和已分类的垃圾质量，进而提高车载效率并减少运行成本。
垃圾焚烧
在现有补贴机制下,垃圾分类对焚烧发电厂收入端影响较小,甚至是负面影响,但成本有所降低。垃圾焚烧企业的收入包含两大部分,一是政府给予的垃圾处理费补贴,目前全国垃圾处理费水平在65元/吨左右,不同项目间的处理费差异较大；二是垃圾发电取得的网费电费。入场干垃圾量的减少或导致垃圾处理收入降低,垃圾分类后干垃圾热值提高,焚烧产生的上网电量也会随之提升,但热值提高带来的发电量无法获得优惠电价。因此短期来看,综合考虑处置收入和发电收入,焚烧业务的收益规模将受到负面影响,不过预处理流程以及助燃剂使用量的减少能够降低垃圾焚烧厂的成本。
我国的垃圾焚烧产业集中度偏低，2017年CR10仅为40.64%，中国光大国际、中国环境保护、上海环境、瀚蓝环境以及伟明环保分列前五。未来随着环保要求的提升，不达标的垃圾焚烧处置企业被清出市场，行业集中度将进一步提升。
厨余垃圾处理
餐厨垃圾由餐饮垃圾（主要来自饭店、酒店）和厨余垃圾（主要由家庭产生）组成。目前，由于尚未全面实行垃圾分类，厨余垃圾一般不单独处理，餐厨垃圾主要由餐饮垃圾构成，餐厨垃圾的处理方式有：填埋处理、饲料化处理、好氧堆肥、厌氧发酵、以及生化处理。在其他几种处理工艺受制于末端资源化产品出路的情况下，厌氧发酵的产品（甲烷）销路较好，目前已成为主流的餐厨垃圾及集中处理技术，2017年111座已知技术路线的规模化餐厨垃圾处理设施中利用厌氧发酵技术进行餐厨处理的多达80座（处理能力1.6万吨/日，占比76.1%）。
垃圾分类对餐厨行业有两大重要影响：1）湿垃圾（基本为厨余垃圾）占生活垃圾的37-62%，分类后厨余垃圾的收运处置将成为城市运行的新刚需；2）分类后餐厨垃圾成分有望显著改善，原先含量较高的塑料袋、玻璃等杂质大大减少，从而降低处理成本。
餐厨处理企业方面，从2015年看向2019年，餐厨行业格局发生了三大变革：1）入行企业数量增多，且背景更为多元。目前共有30多家企业从事餐厨垃圾处理，除了提供方案的科技型企业，还包括垃圾焚烧企业、综合环境服务商、设备制造商等。2）市占率排名靠前的企业大多同时为垃圾焚烧龙头运营商，包括光大国际、首创、杭州锦江、中国环保、上海环境、伟明环保等。3）总产能扩增下，行业集中度有所降低，目前排名前八企业拥有33%。

经济发展是垃圾生产量的第一驱动力,预计较长时间内我国生活垃圾仍将保持高速增长,根据E20研究院预测,垃圾分类回收将是我国又一个百亿元级别的潜在市场,市场空间将在2019~2020年逐步开启。
目前，垃圾焚烧、餐厨处理、大型垃圾转运站等涉及工程建设和持续运营的投资较大的项目，一般都采用PPP模式进行建设运营。从wind的PPP项目库看来，垃圾焚烧发电项目较多，涉及177个项目，总投资金额924.86亿元，单体投资金额普遍在亿元以上；餐厨垃圾项目共30个，总投资金额59.92亿元，四川、广西、浙江项目较多；由于垃圾分类起步不久，直接针对垃圾分类的项目目前还不多，共11个，投资金额25.85亿元，涉及生活垃圾分类收集站、环卫分类一体化运营、湿垃圾处理厂、填埋场等项目。
而对于前端垃圾分类、运输和相关的运营服务，除了PPP模式以外，目前46个试点城市中超过7成的区域也会通过市场化招标方式采购垃圾分类运营服务，其中近两成的城市垃圾分类运营服务合同金额超过1亿元。以上海为例，在今年底将“配齐”接近952辆湿垃圾运输车辆、逾4000套(台)干垃圾转运系统设备、15辆有害垃圾专运车。到2020年，上海还将建成8000个回收网点和210个中转站，目前形成了由11家企业参与的可回收物市场主体格局。
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上一张：煤改气终于被叫停
